Спрос на долларовые облигации SOCAR более чем вдвое превысил предложение - ФОТО
10 октября завершился процесс сбора заявок на покупку долларовых облигаций SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Как сообщили 1news.az в SOCAR, спрос на облигации более чем в 2 раза превысил предложение.
В частности, на облигации, выпущенные на сумму в $100 млн, было принято заявок на $203 млн 604 тыс.
В компании отметили, что процесс распределения заявок, собранных при сотрудничестве ASAN xidmət, Международного банка Азербайджана, Azər-Türk Bank, Xalq Bank, Kapital Bank, Rabita Bank, AzFinance, InvestAz, Pasha Kapital и андеррайтера PSG Kapital, будет проведен 12 октября. При распределении заявок предпочтение будет отдаваться физическим лицам.
Размещение будет проведено 13 октября.
Проведение операций на вторичном рынке стартует 17 октября, после утверждения Палатой по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана.
Окончательные итоги будут уточнены с 14 октября. Начнется процесс возврата средств инвесторам, чей спрос не будет удовлетворен. Возврат средств на банковские счета инвесторов будет завершен не позднее 18 октября.
6 сентября Палата по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) Азербайджана зарегистрировала проспект эмиссии облигаций SOCAR, номинированных в долларах США. Общий объем эмиссии составляет $100 млн. Эмиссия разделена на 100 тыс. облигаций стоимостью $1 тыс. каждая. Срок обращения облигаций составляет 5 лет, доходность - 5% годовых. Проценты будут выплачиваться раз в 3 месяца, процентные доходы не облагаются налогом.
Облигации были выставлены на продажу 20 сентября.
Отметим, что SOCAR впервые размещает облигации на внутреннем рынке. На зарубежных рынках компания разместила три выпуска евробондов - в феврале 2012 года на сумму $500 млн сроком на 5 лет, в марте 2013 года на сумму $1 млрд сроком на 10 лет, а в марте 2015 года – на $750 млн сроком на 15 лет.
Читайте по теме:
«SOCAR предлагает заработать на облигациях»
«SOCAR зарегистрировала проспект эмиссии долларовых облигаций для внутреннего рынка»
«SOCAR начала продажу долларовых облигаций – ВИДЕО»
Алена Салаева, Э.Т.
